影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，重现了鲍勃·迪伦插电争议的始末。                  

露丝（刘玉玲 饰）和丈夫克里斯（克里斯·苏利文 饰）带着儿子泰勒（艾迪·马代 饰）和女儿克洛伊（卡莉娜·梁 饰），一家四口一起搬进郊区一处新家。克洛伊因为失去挚友而陷入悲伤，同时又常因为和哥哥不合引发

明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

女将军宋点心，为揪出通敌叛国之徒，成立千味阁，并意外和国师沈慕司结缘的故事。两人步步为营，最终联手抓获幕后黑手，共同守护海晏河清，国泰民安的太平盛世。