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张楚岚和冯宝宝二人所在的哪都通公司派遣了一个特别任务——护送昔日的宝刀“蛭丸”到边境，完成和瀛国石川家一个几十年的约定。张楚岚和冯宝宝将面对陌生的队友、冬日恶劣的北地天气和虎视眈眈的夺刀强敌。一场“蛭丸”保卫战在林海雪原打响。

影片讲述了刚步入青春期的小女孩莱莉脑海中的复杂情绪进行的一场奇妙冒险。在她的大脑总部，正经历着一场突如其来的大拆迁，为意想不到的新情绪腾出空间。一直以来配合默契的情绪小伙伴乐乐（艾米·波勒 Amy Poehler 配音）、忧忧（菲利丝·史密斯 Phyllis Smith 配音）、怒怒（刘易斯·布莱克 Lewis Black 配音）、怕怕（托尼·海尔 Tony Hale 配音）和厌厌（莉萨·拉皮拉 Liza Lapira 配音），在新情绪焦焦的突然到来时变得不知所措，并且她看起来不是孤身一人。